百科文章
百科文章
Galaxy Digital 是一家提供加密金融服务的公司，在传统金融部门与蓬勃发展的数字资产市场之间扮演着重要角色。
该公司被誉为机构数字资产开发的先锋，早期投资于项目和资产，常常在过程中承担重大风险。然而，随着加密资产市场的成熟，Galaxy Digital 也能够从牛市中获益，进一步巩固了其在机构数字资产领域的领导地位。
Galaxy Digital 于 2018 年由曾任高盛合伙人和 Fortress Investment 私募股权公司总裁的投资银行家 Mike Novogratz 创立。Novogratz 在 2013 年对比特币产生了兴趣，并成为这一行业的积极倡导者以及机构加密投资领域的关键人物。
在接下来的几年中，Galaxy Digital 投资了多个数字资产项目，并在各个领域建立了加密金融服务。因而，在牛市期间，该公司经历了显著的增长和投资，但在熊市期间也遭遇了损失。例如，该公司投资了多个成功项目，包括 Layer 2 网络Polygon、机构托管服务提供商 Fireblocks 和基础设施公司 Bison Trails。
然而，它也是 Terra 的 LUNA 的一个重要投资者。尽管该公司从未披露其在该项目及其崩溃中的收益或损失，但公开文件显示，在 2022 年 5 月 Terra 的 UST 稳定币脱钩后，该公司在 2022 年上半年损失了超过 6.5 亿美元。
尽管经历了这一事件，Galaxy Digital 仍然实现了复苏，Mike Novogratz 保持了对加密行业未来的乐观展望。2024 年，在多个比特币 ETF获得批准以及推出首席经纪服务后，分析师预测该公司的前景良好，预计美国的监管发展将进一步增强其实力。
Galaxy Digital 总部位于纽约市，其股票在多伦多证券交易所以 GLXY 的股票代码交易。
Galaxy Digital 运营多种服务和投资，将其组织为三个业务部门：全球市场、资产管理和数字基础设施。
Galaxy Global Markets 的主要业务是为寻求在场外（OTC）执行大宗交易的客户提供交易桌服务。为此，它与多种流动性场所和市场制造商建立了联系。
全球市场部门内的其他服务包括衍生品交易，如期权、互换、期货和远期合约。该公司还作为加密贷款方，提供定制化的资本债务融资，特别是为比特币矿工提供服务，使其能够将 ASIC 设备作为抵押。
此外，它还提供所谓的“专门贷款”，涵盖一些新颖和实验性的用例。例如，2024 年 6 月，Galaxy Digital 向 Web3 游戏公司 Animoca Brands 的创始人 Yat Siu 提供了一笔数百万美元的贷款，贷款的抵押品是一把价值 900 万美元的古董斯特拉迪瓦里小提琴，该小提琴曾属于女皇叶卡捷琳娜大帝。
截至 2024 年 4 月，Galaxy Digital 代表客户管理超过 80 亿美元的资产，这些资产分布在多种投资基金中。
被动基金提供对BTC、ETH或甚至一篮子加密货币的敞口。它们直接投资于基础资产，采用自动再平衡的方式，从而保持低费用。
与此相对的是，Galaxy Liquid Crypto Fund 由基金经理主动管理，致力于在市场中寻找超额收益的机会。
Galaxy Digital 资产管理部门还运营一系列风险投资基金，以 Galaxy Ventures 的名义。这些基金用于对 Web3 初创公司的融资轮，为投资者提供高风险投资的机会，潜在回报丰厚。
Galaxy Digital Infrastructure 提供支持数字资产及更广泛的区块链生态系统投资的基础设施服务。
其中包括针对比特币、以太坊和其他网络的挖矿和质押服务。除了自有矿业运营外，Galaxy 还为第三方比特币矿工提供托管服务。2022 年底，该公司宣布以 6500 万美元的价格从 Argo Blockchain 收购位于德克萨斯州的 Helios 矿场，作为信贷协议的一部分。
在 2023 年初，Galaxy 收购了提供加密托管服务的 GK8，从而进一步扩大其业务组合。