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摘要：OpenEden 的代币化美国国债金库总锁定价值突破 1.5 亿美元，显示出 DeFi 领域的强劲增长。IMF 预计全球通胀将下降至 3.5%，利好加密资产。比特币 ETF 在 10 月资金流入积极，市场情绪中性但趋于积极，长期持有者信心增强，Pi Cycle 指标显示比特币可能进入新的价格发现阶段。
本期通讯重点介绍了 OpenEden 的成就，其代币化美国国债金库的总锁定价值（TVL）已超过 1.5 亿美元；国际货币基金组织（IMF）预计到 2025 年通胀将缓解；以及特朗普的 World Liberty Financial（WLFI）代币发行面临的挑战。此外，我们还深入分析了比特币和以太坊 ETF 的市场表现、现货交易量以及关键技术指标，如比特币价格走势和 Pi Cycle 指标。Amberdata 的洞察力揭示了市场情绪和机构投资策略在 10 月的变化。
OpenEden 以代币化美国国债金库突破 1.5 亿美元 TVL 里程碑
截至 10 月 22 日，OpenEden 的代币化美国国债（$TBILL）金库突破 1.5 亿美元的 TVL，这一里程碑巩固了 OpenEden 作为全球前五大代币化国债发行商之一的地位。金库赢得了 130 多家机构的信任，包括 Arbitrum、Ripple 和 Galaxy 等重要参与者。
根据 OpenEden 的声明，$TBILL 金库为寻求区块链上真实资产敞口的机构投资者提供了受监管的链上访问，提供透明性和安全性。由持牌投资经理管理的破产隔离的受监管共同基金支持，OpenEden 确保即使在金融动荡中也能保障投资者资产的安全。
作为唯一获得穆迪“A”评级的代币化美国国债产品，OpenEden 继续在加密领域提供安全的国债管理解决方案。产品的无缝入门流程，包括 KYC 验证，进一步帮助建立平台的信任和合规性。随着对代币化国债资产需求的增长，OpenEden 的$TBILL 金库将在连接传统金融和去中心化金融（DeFi）生态系统中发挥关键作用。
IMF 首席经济学家：‘对抗通胀的战斗几乎胜利’
根据国际货币基金组织（IMF）的预测，全球通胀预计到 2025 年底将降至 3.5%。IMF 首席经济学家 Pierre-Olivier Gourinchas 在 10 月 22 日的声明中表示，“对抗通胀的战斗几乎胜利”。在 2022 年第三季度达到 9.4% 的峰值后，通胀预计将回归到更可控的水平，因为全球经济显示出韧性。
Gourinchas 指出，大多数国家的通胀现在接近央行目标，全球增长预计在 2024 年和 2025 年保持在 3.2%。通胀的缓解可能降低生活成本和利率，可能有利于加密货币等风险资产。然而，IMF 也警告称，地缘政治紧张局势，特别是中东地区的紧张局势，可能会扰乱商品市场。
尽管前景乐观，IMF 敦促采取“政策三重转向”以应对利率、政府支出和提高生产力的改革。避免全球衰退将是一项重大成就，但 IMF 警告称，全球增长仍处于几十年来最弱的水平，收入不平等加剧和新兴市场增长放缓带来额外挑战。
特朗普的 World Liberty Financial 代币发行难以获得关注
美国前总统特朗普的 World Liberty Financial（WLFI）代币在 10 月 16 日的发行中表现不佳，首日仅售出 8.4863 亿枚代币（1270 万美元），仅占总量 200 亿的 4.24%。销售受限部分原因是严格的购买要求，仅限美国合格投资者或非居民购买代币，排除了特朗普支持者中的大部分人。
此外，WLFI 代币不可转让，这意味着投资者无法出售或交易其代币，直到未来的 DeFi 协议推出。流动性不足显著削弱了投资者的兴趣，因为许多人可能在寻找即时交易机会。问题加剧的是，代币网站出现技术故障，包括崩溃，阻止用户完成购买并进一步阻碍参与。
尽管面临这些挫折，WLFI 代币仍是加密社区内的一个话题，因为它反映了政治与去中心化金融的日益交集，尽管其未来仍不确定。
截至 2024 年 10 月，比特币 ETF 持有约 653 亿美元的资产，相当于 943,000 BTC。在今年早些时候快速积累后，增长速度明显放缓，尤其是与年中表现相比。然而，10 月净流入出现显著反转，截至 10 月 15 日，流入超过 5 亿美元。这一变化表明机构投资者的兴趣重新燃起，尽管宏观经济背景普遍谨慎，但仍显示出乐观情绪。
相比之下，以太坊 ETF 目前持有 75.7 亿美元的资产，代表 275 万 ETH。尽管总资产价值远小于比特币，以太坊 ETF 表现相对稳定。过去一周是数月来首次没有净流出，但流动仍然低迷，显著落后于比特币 ETF。这种差异可能表明投资者在动荡时期优先考虑比特币作为更安全的价值储存，而 ETH 在市场波动中更易受影响。
现货交易量：10 月回升，但仍低迷
在特别疲弱的 9 月之后，头部交易所的现货交易量开始显示出复苏迹象，尽管仍低于历史平均水平。10 月的日均交易量为 200 亿美元，高于 10 月初的 140 亿美元低点。这一交易活动的回升可能是兴趣重新燃起的早期指标，但总体交易量仍低迷，反映出持续的市场犹豫。监管不确定性和宏观经济担忧可能解释了这种持续的低迷环境。
突破关键移动平均线的看涨突破
比特币价格显示出韧性，在 10 月反弹至关键移动平均线之上，显示出看涨势头。在测试 50 日移动平均线（50DMA）并突破 200 日移动平均线（200DMA）后，比特币获得了上行动力。鉴于 BTC 在第二季度和第三季度的大部分时间里处于下行趋势，这一技术突破尤为重要。在 70,000 美元处出现流动性区间，该水平存在显著阻力，支撑形成于 64,000 美元。如果比特币能维持这些水平，可能巩固 10 月开始的趋势逆转。
中性但趋于积极
净未实现利润/损失（NUPL）指标测量比特币网络的整体盈利能力，目前徘徊在 0.5 左右。这一数值较 9 月的 0.4 低点有所上升，表明持有者信心增强。当 NUPL 高于 0 时，更多市场参与者处于盈利状态，这往往会减少抛售压力并支持更高的价格。当前水平表明不确定性，但积极的势头可能会在 NUPL 继续上升时加强看涨前景。虽然这表明市场正在复苏，但交易者应保持谨慎。NUPL 的急剧上升可能将市场推入“狂热”状态，这在历史上与过度自信和调整风险增加相关。
长期持有者行为的月度 HODL 净头寸变化指标显示，HODLer 在 10 月增加了超过 30,000 BTC，这是今年的最高净增加。这一积极的净变化表明长期持有者的信心，表明他们预计价格将继续上涨。历史上，HODL 头寸的增加往往与市场整合和随后的价格上涨同步，因为这些持有者减少的抛售压力导致可用供应收紧。这种积累对比特币来说是一个强烈的看涨信号，因为它表明长期投资者不仅在持有资产，还在积极增加头寸。
Pi Cycle 指标：持续偏离历史模式
Pi Cycle 指标使用 111 日移动平均线（111DMA）和 350 日移动平均线的 2 倍（350DMA x2），显示出与年初历史模式的持续偏离。通常，这些移动平均线的趋同标志着市场顶部或底部，但当前的脱节表明比特币正在偏离其过去的周期。如果这种偏离持续下去，可能是一个看涨信号，因为它表明比特币的价格发现可能进入一个新的阶段，不受典型周期性趋势的约束。
Pi Cycle指标是一种用于预测比特币市场周期顶部或底部的技术分析工具。它通过比较两条移动平均线来实现：
1. **111日移动平均线（111DMA）**：短期趋势线。
2. **350日移动平均线的2倍（350DMA x2）**：长期趋势线的倍数。
当这两条线趋于交叉时，通常被视为市场顶部或底部的信号。历史上，这种交叉常常预示着价格的重大转折点。当前的偏离表明比特币可能正在进入一个新的价格发现阶段，不再遵循传统的周期模式。